直接融資成為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推器

截至去年11月末，全市直接融資規(guī)模189.2億元，完成省直接融資目標(biāo)任務(wù)數(shù)的160%。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)直接融資的企業(yè)達(dá)20多家，業(yè)務(wù)范圍涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)，市政基礎(chǔ)設(shè)施和社會民生保障等方面。這是我市去年在資本市場直接融資取得的業(yè)績。這個業(yè)績背后，是我市深化金融創(chuàng)新服務(wù)、拓寬融資渠道，堅(jiān)持因地制宜、分類指導(dǎo)和分級推進(jìn)的成功實(shí)踐。

去年，針對宏觀經(jīng)濟(jì)趨于下行，中小企業(yè)發(fā)展困難較多，融資難、融資貴等成為突出的問題。我市以深化金融創(chuàng)新和金融服務(wù)為抓手，不斷拓展資本市場的融資渠道。對財力較好的縣區(qū)，我市抓住非財政百強(qiáng)縣平臺公司發(fā)行企業(yè)債門檻降低的機(jī)遇，組織引導(dǎo)獨(dú)立發(fā)債；對實(shí)力雄厚的上市公司和大型企業(yè)，繼續(xù)通過配發(fā)、增發(fā)新股，發(fā)行公司債、中期票據(jù)等方式融資，嘗試發(fā)行短期融資券；對于中小企業(yè)直接融資，尤其用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的，支持發(fā)行集合債、集合票據(jù)；在全省率先出臺支持汽車及裝備制造業(yè)等首位產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)私募債的辦法，鼓勵各縣區(qū)、開發(fā)區(qū)繼續(xù)組織全市符合條件的中小企業(yè)發(fā)行私募債。此外，還拓寬發(fā)行品種，力爭在資產(chǎn)支持票據(jù)等方面取得突破。

一年來，我市在融資上積極探索，取得了明顯效果。在中小企業(yè)集合債發(fā)行方面，由我市7家高新技術(shù)中小企業(yè)聯(lián)合發(fā)行、規(guī)模達(dá)4.1億元的“12蕪中小債”去年7月19日獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)發(fā)行。參與的7家企業(yè)，涵蓋物流、汽車零部件、機(jī)械加工等多個行業(yè)。該債券不僅是我省首支獲準(zhǔn)發(fā)行的中小企業(yè)集合債券，也是我市當(dāng)年第3支獲準(zhǔn)發(fā)行的企業(yè)債券。不僅標(biāo)志著我省集合債券發(fā)行實(shí)現(xiàn)了零的突破，也顯示出我市在利用多層次資本市場開展債權(quán)融資方面已走在全省乃至全國前列。在中小企業(yè)集合票據(jù)發(fā)行方面，由精誠銅業(yè)、鑫龍電器、神劍新材料3家企業(yè)聯(lián)合發(fā)行的“2012年蕪湖市第一期中小企業(yè)集合票據(jù)”，去年7月13日在全省率先獲批發(fā)行。注冊金額4.5億元，期限3年，成為我省首支發(fā)行的中小企業(yè)集合票據(jù)，標(biāo)志著我省在銀行間市場直接融資實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。

在企業(yè)債和公司債發(fā)行方面，去年3月26日，市建投公司28億元企業(yè)債券成功發(fā)行。這是全國發(fā)行的首批用于保障房建設(shè)的企業(yè)債券，無擔(dān)保信用發(fā)行，綜合利率7.41%，在同期同品種發(fā)行債券中利率最低。該企業(yè)債券的成功發(fā)行，開辟了一條我市低成本籌措資金的“綠色通道”。去年6月8日，蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)17億元的市政項(xiàng)目建設(shè)債券成功發(fā)行。這是經(jīng)開區(qū)第2次發(fā)行企業(yè)債券，位居近年來全省縣區(qū)級融資平臺發(fā)債規(guī)模榜首。去年11月6日，安徽蕪湖新馬投資有限公司8億元公司債券獲準(zhǔn)正式發(fā)行，期限7年，票面利率7.18%，用于蕪湖高新區(qū)南區(qū)公共租賃房、廉租房和人才公寓項(xiàng)目。至此，我市市級和兩個國家級開發(fā)區(qū)融資平臺全部實(shí)現(xiàn)債券市場融資。

在上市增發(fā)融資方面，上市企業(yè)蕪湖港、鑫龍電器分別定向增發(fā)15億元、5.3億元，長信科技發(fā)行6000萬元短期融資券，德豪潤達(dá)定向募集15.6億元資金全部投向蕪湖，海螺型材、亞夏汽車分別發(fā)行8.5億元、2.6億元公司債，海螺水泥發(fā)行60億元公司債券。

在大型企業(yè)直接融資方面，去年1月9日，奇瑞汽車發(fā)行私募債券10億元，實(shí)現(xiàn)了安徽私募債券零的突破，使奇瑞成為全國汽車行業(yè)首家發(fā)行私募債券的企業(yè)。本次私募債由國家開發(fā)銀行主承銷，是其落實(shí)與奇瑞簽訂的《“十二五”戰(zhàn)略合作協(xié)議》，為奇瑞提供全方位融資支持的創(chuàng)新之舉。去年11月16日，奇瑞汽車再發(fā)行3年期中期票據(jù)18億元。

我市還積極開展中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)。去年8月16日，上交所已同意蕪湖金牛電氣股份有限公司備案申請，募集資金2000萬元，發(fā)行期限1年。去年11月以來，市金融辦還多措并舉，引導(dǎo)全市50余家重點(diǎn)企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)組織私募債券發(fā)行工作。目前，已經(jīng)有部分企業(yè)啟動了私募債券發(fā)行準(zhǔn)備工作。