蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債主承銷商比選公告

蕪湖市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”）擬發(fā)行境外債，現(xiàn)對境外債券主承銷商服務(wù)項目進行公告比選采購，歡迎符合條件的服務(wù)商參加。

一、項目概況

（一）項目名稱：蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債主承銷商比選；

（二）發(fā)行額度：3-5億美元；

（三）期限：5年（或3年）；

（四）發(fā)行計劃：由比選人根據(jù)資金需求狀況，擇機發(fā)行；

（五）發(fā)行方式：公募或私募，各投標單位可根據(jù)自身優(yōu)勢以及海外資本市場情況，投標公募或者私募，亦或兩種皆投，最終發(fā)行方式由比選人確定；

（六）主承銷商：原則上只接受總部機構(gòu)參與投標，若為分支機構(gòu)參選，需提供總部機構(gòu)出具的授權(quán)書，本次比選不接受聯(lián)合體參選；

（七）承銷方式：余額包銷；

（八）國際評級機構(gòu)：僅指標準普爾公司、穆迪投資者服務(wù)公司和惠譽國際信用評級公司三家評級機構(gòu)，國際評級機構(gòu)由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，信用評級費用由主承銷商承擔(dān)；

（九）國際律師事務(wù)所：具有相應(yīng)資質(zhì)，由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，律師服務(wù)費用由主承銷商承擔(dān)。

投標人的投標報價中包含承銷費、評級費用（主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用）和律師服務(wù)費用。

二、比選申請人資格要求及服務(wù)內(nèi)容

（一）資格要求

1、具有境外債券承銷資格，熟悉境外債券發(fā)行程序；

2、有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，并具備會計、法律知識；

3、2016年1月至今有承銷境外債券業(yè)績；

4、近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

（二）服務(wù)內(nèi)容

全面負責(zé)蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債券發(fā)行工作，包括境外債券發(fā)行評級顧問、全球協(xié)調(diào)人、國內(nèi)報批、現(xiàn)場盡職調(diào)查、牽頭承銷、簿記以及其他發(fā)債相關(guān)的各項工作。

三、報名材料

（一）資格、資質(zhì)證明文件

1、投標人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2、投標人的承銷資質(zhì)證明文件；

（二）技術(shù)文件

1、簡介及競爭優(yōu)勢；

2、2016年-2017年度境外債券承銷統(tǒng)計表（詳見附件1）；

3、本次境外債券發(fā)行方案（詳見附件2）；

4、投標人安排的本次境外債券發(fā)行團隊介紹；

5、本次境外債券發(fā)行具體工作時間計劃；

6、其他有利于參選機構(gòu)加分的補充材料。

上述所有報名材料及復(fù)印件應(yīng)加蓋單位公章。

四、方案提交

1、投標人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊，一式六份，遞交截止時間：2018年1月18日17:30。

2、遞交地點：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室。

五、發(fā)布公告的媒介

蕪湖建投官網(wǎng)http://m.kaibudi.com

六、聯(lián)系方式

比選人：蕪湖市建設(shè)投資有限公司

地址：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室

聯(lián)系人：李春紅、張靖

電話：0553-5992181、5992151

七、特別說明

本次比選可能需要各投標單位安排人員現(xiàn)場述標，述標人員需提供加蓋投標單位公章的委托授權(quán)書（或介紹信）。述標將由比選單位收到各投標單位報名材料后另行通知。

附件1：2016-2017年承銷境外債發(fā)行情況一覽表.docx

附件2：蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債發(fā)行方案.docx

 蕪湖市建設(shè)投資有限公司

2017年12月28日